迷奸 拳交 财报前夜奥本海默重申英伟达、博通为半导体板块首选 关税有望促进企业提前采购

发布日期：2025-04-24 17:37    点击次数：58

在财报季驾临前夜迷奸 拳交，投行奥本海默重申将英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、迈威尔科技(MRVL.US)和Monolithic Power Systems(MPWR.US)列为半导体板块的首选保举。

分析师Rick Schafer在致客户敷陈中写说念，"在侵扰的宏不雅环境和关税配景下，咱们以为东说念主工智能是最优且最安全的增长标的，""大批企业可能因关税激发的提前采购而完了超预期功绩。咱们量度处分层瞻望将受到交易战不细则性和渊博可见性缺失的影响而趋于保守。至少在短期内，咱们看到东说念主工智能关系开销受到的径直影响有限。"

潜入分析泄露迷奸 拳交，Schafer量度尽管本季度开局"较慢"，英伟达仍将售出约4万套等效NVL72系统。与此同期，云就业提供商的本钱开销量度在2025年仍将增长40%。

尽管半导体(大批品类)现在豁免于特朗普政府的关税战术，但商场传言针对特定行业的关税顺次仍在酝酿，这可能带来负面影响。

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"咱们看到与关税关系的价钱上升，对PC/智高手机等破钞电子居品的末端需求影响最为显贵，"Schafer补充说念。

鉴于近期商场波动，Schafer下调了ADI>亚德诺半导体(ADI.US)、迈威尔科技、Monolithic Power、恩智浦半导体(NXPI.US)和维易科仪器(VECO.US)的策画价，以"反应估值倍数的压缩"。

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